中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2025-06-14 15:06:34
Alishine
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定義：利用光伏效應(yīng)，以硅材料的利用開(kāi)發(fā)產(chǎn)生的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條。
在全球范圍內(nèi)，隨著人們對(duì)可再生能源需求的增加和對(duì)環(huán)境可持續(xù)性的關(guān)注，光伏行業(yè)得到了快速發(fā)展。政府通過(guò)各種政策，如補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠和可再生能源配額等措施，進(jìn)一步推動(dòng)了這一技術(shù)的普及。此外，不斷的技術(shù)創(chuàng)新也在推動(dòng)光伏行業(yè)向更高效率和更廣應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展。光伏產(chǎn)業(yè)鏈包含從原材料生產(chǎn)到最終電站建設(shè)的多個(gè)環(huán)節(jié)。
在光伏產(chǎn)業(yè)上游，生產(chǎn)和加工如硅料和硅片等原材料的環(huán)節(jié)占據(jù)了核心位置，因?yàn)楣枇鲜侵圃焯?yáng)能電池的主要原材料。這些原材料的產(chǎn)量和質(zhì)量不僅直接決定了太陽(yáng)能電池的性能，也對(duì)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的成本和效率產(chǎn)生影響。光伏產(chǎn)業(yè)中游中，太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)和光伏組件的封裝構(gòu)成了技術(shù)變革的主戰(zhàn)場(chǎng)。下游則涉及光伏電站的建設(shè)、系統(tǒng)集成和運(yùn)營(yíng)，這一環(huán)節(jié)直接受到終端市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)。過(guò)去十年，國(guó)家對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金支持經(jīng)歷了發(fā)電補(bǔ)貼、平價(jià)上網(wǎng)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、補(bǔ)貼和其他支持逐步退坡等階段。當(dāng)前，國(guó)家政策對(duì)光伏和風(fēng)能等資金支持實(shí)施逐步退坡的政策，即逐步減少企業(yè)發(fā)展對(duì)補(bǔ)貼資金的依賴，并通過(guò)市場(chǎng)化方式配置資源，提高市場(chǎng)效率，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展。2021年初，中央提出“碳中和、碳達(dá)峰”行動(dòng)目標(biāo)，構(gòu)建雙碳目標(biāo)“1+N”政策體系，打造以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)，光伏行業(yè)邁入大規(guī)模平價(jià)上網(wǎng)新征程，整縣政策、風(fēng)光大基地、電價(jià)改革、綠電交易等等，利好光伏的政策與市場(chǎng)機(jī)制不斷推出。2022年，國(guó)家層面持續(xù)推動(dòng)光伏發(fā)電從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，提出以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)，加快推進(jìn)大型風(fēng)電、光伏發(fā)電基地建設(shè)，推進(jìn)整縣光伏試點(diǎn)，同時(shí)對(duì)規(guī)劃落地的重點(diǎn)光伏項(xiàng)目提供積極支持與幫助；出臺(tái)了“十四五”期間能源發(fā)展規(guī)劃，對(duì)構(gòu)建新能源結(jié)構(gòu)體系做出明確指示和要求。2022-2023年，官方多個(gè)部門前后制定了若干政策性文件，明確用地管理政策，以指導(dǎo)光伏行業(yè)用地有關(guān)事宜。2024年，光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)家在上半年積極出臺(tái)了相關(guān)政策進(jìn)行引導(dǎo)和調(diào)控。其中包括工信部等8部門印發(fā)的《推進(jìn)磷資源高效高值利用實(shí)施方案》，鼓勵(lì)磷化工企業(yè)及園區(qū)發(fā)展屋頂屋面光伏等可再生能源；國(guó)家鐵路局等五部門印發(fā)《推動(dòng)鐵路行業(yè)低碳發(fā)展實(shí)施方案》，旨在通過(guò)光伏等新能源技術(shù)的應(yīng)用，減少鐵路行業(yè)的碳排放；國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于新形勢(shì)下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》特別指出，到2025年，配電網(wǎng)要具備5億千瓦左右的分布式新能源接入能力，這為分布式光伏的發(fā)展提供了市場(chǎng)空間。近年來(lái)，全球光伏產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)IRENA（國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)）數(shù)據(jù)，2019至2023年，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量年平均增長(zhǎng)率達(dá)到28%。2023年，全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量已經(jīng)超過(guò)水電。未來(lái)10年，光伏產(chǎn)業(yè)仍將保持較高增速。《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球主導(dǎo)地位，多晶硅、硅片、電池片和組件分別占全球產(chǎn)量的76%、96%、83%和76%。2021年至今，中國(guó)光伏迎來(lái)全面平價(jià)入網(wǎng)，行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)時(shí)期。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2023年多晶硅產(chǎn)量達(dá)到143萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率高達(dá)67%；硅片產(chǎn)量為622GW，同比增長(zhǎng)67.5%；電池片產(chǎn)量達(dá)到545GW，增長(zhǎng)率為64.9%；組件產(chǎn)量則達(dá)到500GW，增長(zhǎng)率高達(dá)69.3%。在“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)以及光伏組件價(jià)格下降的刺激下，2023年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)增速達(dá)到近150%，創(chuàng)下歷史新高，太陽(yáng)能累計(jì)裝機(jī)容量亦超過(guò)水電成為全國(guó)第二大電源。其中光伏主材的供應(yīng)量大幅增長(zhǎng)，技術(shù)進(jìn)步和出口業(yè)績(jī)突出。2024年上半年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)光伏為102.48GW，雖仍然保持30.7%的增幅，但增速較上年大幅放緩。2024年以來(lái)硅料頭部企業(yè)產(chǎn)能提升計(jì)劃有所放緩，但仍保持在一定規(guī)模；新建產(chǎn)能的集中釋放令硅料價(jià)格持續(xù)處于下行通道，并進(jìn)一步降至歷史低點(diǎn)。硅料企業(yè)全部處于虧損狀態(tài)，因而其在保現(xiàn)金流的前提下采取各種措施最大化減少虧損，大部分新投產(chǎn)能延遲投放，較多企業(yè)選擇進(jìn)行暫時(shí)的停產(chǎn)檢修。整體對(duì)外融資依賴度依然較大，全行業(yè)債務(wù)規(guī)模持續(xù)攀升。針對(duì)目前行業(yè)階段性產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀，2024年國(guó)務(wù)院提出要持續(xù)推進(jìn)光伏行業(yè)供給側(cè)改革，工信部就《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》等公開(kāi)征求意見(jiàn)，在新建項(xiàng)目最低資本金比例、光伏產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)等方面提出了更高的要求，有助于引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，優(yōu)化光伏制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境；中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)也鼓勵(lì)行業(yè)兼并重組，暢通市場(chǎng)退出機(jī)制并加強(qiáng)對(duì)低于成本價(jià)格銷售與惡性競(jìng)爭(zhēng)行為的打擊力度。根據(jù)國(guó)際能源署的預(yù)測(cè)，2024年全球新增裝機(jī)約為402.3GW，而為達(dá)成2030年實(shí)現(xiàn)凈零排放的目標(biāo)，光伏裝機(jī)量需要達(dá)到6101GW，即每年需要新增約682.97GW、平均增速需達(dá)到14.16%；CPIA也對(duì)全球光伏市場(chǎng)保持較為樂(lè)觀的預(yù)期，其預(yù)計(jì)2024年全球新增裝機(jī)最高將達(dá)到420GW，整體來(lái)看全球光伏裝機(jī)高增長(zhǎng)預(yù)期不變。我國(guó)下半年隨著消納紅線放開(kāi)至90%、第二批和第三批大基地項(xiàng)目建設(shè)加速、電網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程加快以及各地出臺(tái)多項(xiàng)政策支持分布式光伏發(fā)展，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)全年光伏裝機(jī)仍有較好的增長(zhǎng)空間。工商業(yè)分布式光伏：
主要采用“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式，所發(fā)電量?jī)?yōu)先供給工商業(yè)主消納，以支付租金或電費(fèi)折扣的合作方式租用業(yè)主屋頂，未能消納的電量以上網(wǎng)電價(jià)接入電網(wǎng)。目前，分布式光伏已經(jīng)開(kāi)始向大規(guī)模的商業(yè)化階段邁進(jìn)。初步測(cè)算，在工商業(yè)主消納比例75%的情況下，工商業(yè)分布式光伏電站全投資IRR達(dá)13.9%，全投資回收期為6.04年。根據(jù)中國(guó)人民政府網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，企業(yè)成立后3-7年為退出市場(chǎng)高發(fā)期；而根據(jù)索比光伏網(wǎng)，光伏電站的運(yùn)營(yíng)期為25年左右。工商業(yè)主若出現(xiàn)停產(chǎn)、倒閉等風(fēng)險(xiǎn)，則對(duì)光伏電站收益率產(chǎn)生較大影響。戶用分布式光伏：
通常指業(yè)主自建的戶用自然人分布式光伏項(xiàng)目。由于市場(chǎng)高度分散及獲客成本高等原因，戶用光伏在國(guó)內(nèi)起步較晚。近年來(lái)國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局等部門陸續(xù)推出了一系列鼓勵(lì)戶用分布式光伏發(fā)展的政策，戶用光伏的裝機(jī)大幅提速。隨著整縣政策落地，能源央企積極布局分布式市場(chǎng)，戶用光伏商業(yè)模式基本跑通?！把雵?guó)企+民企”聯(lián)合投資成為戶用行業(yè)新模式，在聯(lián)合投資模式下，市場(chǎng)主流主要為“建成-轉(zhuǎn)讓(BT)”和“融資租賃”模式。初步測(cè)算，在運(yùn)營(yíng)商持有戶用光伏（全額上網(wǎng)）的情況下，光伏電站全投資IRR達(dá)5.71%，全投資回收期為11.2年。多晶硅：主要分布在新疆、內(nèi)蒙古，兩地多晶硅產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的一半。近兩年硅料供需錯(cuò)配導(dǎo)致硅料價(jià)格一度高企，越來(lái)越多的企業(yè)奔向上游，涌現(xiàn)出四川、青海、江蘇、云南等硅料新產(chǎn)能基地。硅片：隆基、中環(huán)作為兩大硅片巨頭，硅片產(chǎn)能均超100GW。從產(chǎn)能分布來(lái)看，隆基的硅片產(chǎn)能主要集中在云南、寧夏、江蘇、陜西（含擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目）；而中環(huán)的硅片廠主要分布在江蘇、寧夏、天津。電池：電池龍頭通威電池片產(chǎn)能達(dá)到63GW，產(chǎn)能分布在四川的雙流、眉山、金堂以及安徽合肥；愛(ài)旭電池產(chǎn)能分布在廣東佛山、浙江義烏、天津和廣東珠海；潤(rùn)陽(yáng)股份電池產(chǎn)能分布在江蘇。組件：企業(yè)均為一體化布局，生產(chǎn)基地分布在全球多個(gè)重點(diǎn)地區(qū)。隆基擁有七大產(chǎn)業(yè)群，主要分布在云南、寧夏、江蘇、陜西、浙江，海外基地布局在古晉和越南；晶澳在全球擁有12個(gè)生產(chǎn)基地，分布在河北、江蘇、上海、浙江、內(nèi)蒙古、安徽、云南、越南、馬來(lái)西亞；晶科產(chǎn)能制造基地分布在四川、新疆、安徽、浙江、云南、江西、越南、馬來(lái)西亞和美國(guó)。
光伏技術(shù)的普及和應(yīng)用提供了一種減少碳排放和對(duì)傳統(tǒng)化石燃料依賴的有效方式，預(yù)示著在全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型中將扮演更加重要的角色。隨著成本的進(jìn)一步降低和效率的不斷提高，光伏行業(yè)未來(lái)的發(fā)展?jié)摿薮?，為?shí)現(xiàn)全球能源的可持續(xù)發(fā)展提供了寶貴的技術(shù)支撐。